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華潤置地成功發行10.5億美元次高級永續債 票面利率3.75%

2019-12-09      來源:黃岡房地產   瀏覽次數:27

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新聞:近日,根據趙胤國際發布的信息,華潤置地有限公司于2019年12月3日成功定價前五年不可贖回次級可持續債券10.5億美元,交付日期為12月9日。

據意見房地產新聞媒體報道,上述可持續債券發行人評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/S&P/惠譽),債券評級為Baa2(穆迪),定價收益率和息票率為3.75%,聯合賬簿管理人為趙胤國際。

趙胤國際表示,在了解華潤置地最近的融資需求后,趙胤國際密切關注市場發展,并定期向發行人提供市場最新消息。在承銷團的建議下,該公司于12月3日宣布了這筆交易,抓住了一個良好的發行時機。

信息顯示,這一交易設定了300個基點的息票漲幅,次高級可持續性帶來的絕對回報率吸引了投資者的廣泛興趣。該公司宣布初步價格指導方針在4.125%的范圍內,兩小時施工后訂單超過20億美元。最終價格指引公布時,訂單累計41億美元,其中包括來自超高資質國際投資者的訂單。

最終價格比最初的價格標準低37.5個基點,發行規模為10.5億美元,是近期同類產品中最大的。此次發行是趙胤國際今年完成的第43次美元債券發行。

據報道,截至今年上半年,華潤置地總資產7270億元,總負債5371億元,營業收入458億元,凈利潤146億元。

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